财富顾问
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更新：2023-05-26
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（一）工作地点：嘉兴广益路证券营业部（嘉兴市广益路864、866、868号） （二）岗位职责 1.主要从事营业部的财富管理业务，侧重零售业务客户开发及服务，为营业部中小客户及部分高净值客户提供投融资需求服务； 2.负责签约客户和分配的名下客户日常投资咨询及维护工作； 3.存量客户的咨询服务、二次开发和增量客户的拓展； 4.负责解读财富管理总部提供的服务和销售产品的内容、及时向理财顾问和客户宣导、并能积极组织各种咨询和营销活动； 5.负责制作营业部自有的咨询服务产品； 6.负责组织营业部的投资者教育等活动； 7.负责营业部提供的线上咨询渠道维护及客户开发； 8.协助做好机构业务的发展。如，做好为私募、大小非、财务公司等机构客户和高净值客户提供各类产品服务及综合金融务； 9.完成营业部财富顾问考核管理办法的各项指标； 10.完成公司及营业部交办的其它工作。
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